Lithium jako investice? Stává se hitem i pro drobné investory

Lithium jako investice? Stává se hitem i pro drobné investory

Nejen v Česku se lithium v posledních měsících stalo hitem zpravodajství. Zatímco u nás vzbudilo rozruch z politických důvodů, na světových trzích je spolu s palladiem předmětem nebývalého investičního zájmu. Navzdory momentální silnější korekci by se růstová dynamika neměla zpomalit, protože trh sází na vyjádření řady odborníků, které tyto „nové“ cenné kovy považují za klíčové nerostné zdroje budoucího desetiletí.

Zatímco poptávka po lithiu a palladiu zejména z důvodu růstu elektromobility, snižování emisí i třeba rozvoje nových zdravotnických pomůcek výrazně stoupá, možnosti investování byly donedávna omezené. Na trhu jsou už nicméně kromě akcií vybraných těžebních společností i fondy, přes které lze více diverzifikovat rizika.

V případě lithia se jedná o ETF (burzovně obchodované fondy) Global X Lithium & Battery Tech. V minulém roce hodnota hlavního fondu Global X Lithium & Battery Tech dosáhla více než 50% nárůstu. Jedná se ovšem o široce diverzifikované portfolio. Kdo chce více riskovat, může se zaměřit na čistě „lithiové“ investice. Řeč je například o společnosti Sociedad Quimica Minera de Chile (SQM), jejíž cena akcií překonala v minulém roce 100% nárůst. Je na druhém místě v celosvětové těžbě lithia. Dále to mohou být čínské firmy Tianqi Lithium a Jiangxi Ganfeng Lithium. Velmi dobrou volbou je i Lithium Americas (LAC) kanadského původu, které se v tomto sektoru dařilo v předchozím roce nejlépe. Jak do takto vzdálených destinací z Česka investovat? Stačí si najít brokera, který přístup k akciím těchto společností nabízí, otevřít si účet a začít investovat. Minimální vklad závisí na vybraném brokerovi, většinou však stačít investovat s vkladem od několika tisíc korun.

V polovině ledna 2018 dosáhlo palladium své historické maximum když překročilo úroveň 1 130 USD za unci. Tento fenomenální růst je nyní sice oslaben, ale vzhledem k jeho omezené zásobě v této době je možnost dalšího růstu pravděpodobná.

Investovat do palladia lze více způsoby než do lithia. Prvním z nich je nákup ve fyzické formě, který se však nedoporučuje drobným investorům vzhledem k vysokým nákladům. Vhodnější volba je investice do akcií společností zpracovávajících tento kov, tak jak to je v případě lithia. Na výběr jsou i ETF fondy, které jsou taktéž pro běžné investory mnohem jednodušší a levnější formou jako futures kontrakty. Physical Palladium Shares ETF je největším fondem na palladium. Hodnota tohoto fondu se váže přímo na cenu fyzického palladia. Druhým nejvíce vyhledávaný  fondem je Sprott Physical Platinum & Palladium Trust, který v sobě zahrnuje další atraktivní kov – platinu.

Lithium nazývané také „bílá ropa“ je základním prvkem baterií pro počítače, tablety, telefony, nové modely letadel… ale zejména pro elektromobily. Lithium využívá lehkost a vysokou elektrochemickou kapacitu umožňující stále větší výrobu baterií za stále dostupnější ceny. Díky široké využitelnosti v technologiích má tento alkalický kov v posledních letech obrovskou perspektivu a poptávka po něm se stále zvyšuje.

Potřeba lithia se bude zvyšovat s rostoucí poptávkou po hybridních vozidlech, protože výrobci upřednostňují lithium před niklem. Hlavními globálními producenti tohoto kovu jsou Chile, Argentina, Bolívie a Čína. Ta se stala v roce 2015 největším světovým trhem s elektromobily s objemem prodejů téměř 250 000 aut. Objem prodejů lithiových baterií v Číně by měl v roce 2020 dosáhnout více než 30 miliard eur. Očekává se, že do konce roku 2025 se polovina celosvětové produkce lithia vynaloží právě na výrobu baterií.

Rizika v souvislosti s cenami těchto kovů v krátkodobém horizontu spočívají v objevování velkých nových ložisek. Tato rizika nejsou bezvýznamná a musí být před investováním zohledněna.

Palladium má stejně široké využití jako lithium. Kromě automobilového průmyslu je využíváno pro výrobu chirurgických zařízení, je velmi podstatným komponentem při výrobě katalyzátorů k redukci zplodin, tedy využívá se pro „klasické“ benzínové a naftové automobily. Nárůst environmentálních požadavků a norem bude tedy poptávku po palladiu dále zvyšovat. Na druhou stranu, jeho cena  je úzce propojena s průmyslovou výrobou, a proto jsou její ceny velmi kolísavé. Silný hospodářský růst vede k silné poptávce, a tím i k nárůstu cen a naopak. Například v roce 2001 dosáhlo palladium hodnotu 1 000 USD za unci, pak poklesla na 150 USD v roce 2003 a v roce 2008 se zvýšila na 450 USD. Tato volatilita láká spíše spekulativní investory, kteří se snaží využít krátkodobé výrazné pohyby.

Vzhledem k nárůstu regulace průmyslu s cílem environmentálně preferovaných technologií se dá předpokládat, že tyto dva kovy mohou představovat zajímavou dlouhodobou investici v nejisté a turbulentní situaci na finančních trzích.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.